QUICK เปิดจอง IPO ราคา 5.65 บาท ระดมทุน 180.8 ล้านบาท ต่อยอดธุรกิจ Digital Transformation ก่อนเข้า mai 21 ต.ค.นี้

QUICK เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 32 ล้านหุ้น มุ่งขยายธุรกิจที่ปรึกษาและวางระบบดิจิทัลครบวงจร พร้อมนำเงินระดมทุนต่อยอด R&D พัฒนาบุคลากร และสร้างโอกาสเติบโตในตลาด ERP–IoT–AI

บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK เดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 32 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.65 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวมประมาณ 180.80 ล้านบาท โดยกำหนดวันจองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 14 ตุลาคม 2569 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี วันที่ 21 ตุลาคม 2569

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของ QUICK ในการขยายธุรกิจผู้ให้บริการที่ปรึกษาและติดตั้งระบบดิจิทัลแบบครบวงจร หรือ End-to-End Digital Transformation Provider โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เพิ่มศักยภาพบุคลากร ลงทุนเชิงกลยุทธ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตในระยะต่อไป

จาก ERP สู่บริการ Digital Transformation ครบวงจร

QUICK สั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ก่อนต่อยอดสู่บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสำหรับองค์กร

โมเดลธุรกิจดังกล่าวตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรที่มีระบบงานซับซ้อนและต้องการโซลูชันที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของตน

จุดแข็งอีกด้านคือการเป็นพันธมิตรกับ Microsoft ในการให้บริการโซลูชันบนแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics 365 โดยมีความเชี่ยวชาญด้าน Finance และ Supply Chain ซึ่งเป็นระบบสำคัญสำหรับการบริหารการเงิน การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง และห่วงโซ่อุปทานขององค์กร

การทำงานบนแพลตฟอร์มมาตรฐานสากลช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอโซลูชันที่เชื่อมโยงกับระบบของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการเติบโตยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม ส่งมอบโครงการได้ตามเป้าหมาย และพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

จุดสำคัญของธุรกิจ Digital Transformation ไม่ได้อยู่ที่การติดตั้งซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว แต่คือการทำให้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาการดำเนินงานและสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้จริง

เสริมพอร์ตโซลูชัน เชื่อมการผลิต ESG และ AI

นอกเหนือจากบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP แล้ว QUICK ยังพัฒนาโซลูชันของบริษัทเอง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลายมิติ ได้แก่

• Quick MES: ระบบบริหารจัดการการผลิต ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการในโรงงาน

• Quick PM: ระบบวางแผนและจัดการงานบำรุงรักษา เพื่อสนับสนุนการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์

• Quick Carbon R: โซลูชันสำหรับจัดการข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลด้านคาร์บอน

• Qoot AI: โซลูชันที่นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการทำงาน

การพัฒนาโซลูชันเหล่านี้เป็นแนวทางเพิ่มความหลากหลายของบริการ และอาจช่วยให้บริษัทต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมไปสู่ความต้องการใหม่ เช่น การบริหารข้อมูลการผลิต การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทขนาดใหญ่ เครื่องมือด้านข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจช่วยสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานตามข้อกำหนดของคู่ค้า แต่ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบที่ใช้ประกอบการรายงานด้วย

กำไรครึ่งปีแรกโต 105.10% นักลงทุนควรพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยง

QUICK รายงานว่ากำไรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้น 105.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การประเมินแนวโน้มระยะยาวจำเป็นต้องพิจารณารายได้ อัตรากำไร ความสามารถในการรับรู้รายได้จากโครงการ และความต่อเนื่องของผลประกอบการร่วมด้วย

การเสนอขาย IPO กำหนดราคาไว้ที่ 5.65 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ตามข้อมูลการเสนอขายที่ 8.29 เท่า และมีหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 32 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 31.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขาย

สำหรับนักลงทุน การพิจารณาหุ้น IPO ควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและข้อมูลทางการเงินฉบับเต็ม โดยเฉพาะโครงสร้างรายได้ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ความเสี่ยงในการส่งมอบโครงการ การแข่งขันในธุรกิจเทคโนโลยี และแผนการใช้เงินระดมทุน รวมถึงเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นกับกิจการที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

ใช้เงิน IPO สร้างการเติบโตระยะต่อไป

QUICK แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASP) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 2 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) และบริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) (BYDH)

เงินระดมทุนประมาณ 180.80 ล้านบาทจะช่วยเพิ่มทรัพยากรสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท แต่ผลต่อการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรในอนาคตยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการใช้เงินและผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง

การเข้าตลาด mai ของ QUICK จึงเป็นทั้งโอกาสในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจเทคโนโลยีองค์กร และจุดที่นักลงทุนต้องติดตามว่าบริษัทจะเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้าน ERP, IoT และ AI ให้เป็นรายได้และกำไรที่เติบโตต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใด