SUPER จ่อขายหุ้นกู้ 2 รุ่น วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.55–5.90% ระดมทุนเสริมสภาพคล่อง เดินหน้าธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น หรือ SUPER เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 6–8 ตุลาคม 2569 โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.55% และ 5.90% ต่อปี ตามลำดับ ข้อมูลการเสนอขายดังกล่าวปรากฏในฐานข้อมูลตราสารหนี้ของสำนักงาน ก.ล.ต.

SUPER ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ SUPER ครั้งที่ 2/2569 แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่

• ชุดที่ 1 วงเงิน 674 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี
• ชุดที่ 2 วงเงิน 1,326 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี

ทั้งสองชุดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2571 และเป็นหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิต BBB- โดย TRIS Rating ตามข้อมูลการออกและเสนอขายที่แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

การเสนอขายกำหนดระหว่างวันที่ 6–8 ตุลาคม 2569 สะท้อนการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้เพื่อรองรับการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทในช่วงปลายปี

SUPER เตรียมระดมทุนผ่านหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.55–5.90% ต่อปี และอายุหุ้นกู้ 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี

เงินระดมทุนใช้บริหารหนี้และเสริมสภาพคล่อง

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้สำหรับ ชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

การจัดสรรเงินในลักษณะดังกล่าวสะท้อนการบริหารโครงสร้างทางการเงิน โดยเฉพาะการ Refinancing หรือการจัดหาเงินทุนเพื่อบริหารภาระหนี้เดิม ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ขณะเดียวกัน SUPER ยังคงดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวม 66,634.57 ล้านบาท หนี้สินรวม 43,981.74 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 20,556.38 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569

ระดมทุนรองรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

การระดมทุนผ่านหุ้นกู้ยังเชื่อมโยงกับแผนการดำเนินธุรกิจของ SUPER ในภาคพลังงาน โดยบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและโครงการโรงไฟฟ้าหลายประเภท

สำหรับภาคธุรกิจ การมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลายช่วยให้บริษัทสามารถบริหาร โครงสร้างเงินทุนและกระแสเงินสด ให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนและมีระยะเวลาคืนทุนในระยะยาว

ข้อมูลจากบริษัทระบุว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นของ HBRE Gia Lai Wind Joint Stock Company ในเวียดนาม และในเดือนเดียวกัน TRIS Rating ได้จัดอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 2 ปี ที่ระดับ BBB-

ตลาดหุ้นกู้ยังเป็นอีกช่องทางระดมทุนของภาคธุรกิจ

การออกหุ้นกู้ของ SUPER เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งทยอยออกหุ้นกู้เพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงินและรองรับแผนธุรกิจ

สำหรับผู้ลงทุน สิ่งสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณา อันดับเครดิต อายุหุ้นกู้ เงื่อนไขของตราสาร วัตถุประสงค์การใช้เงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ประกอบกัน

อัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยประกอบการตัดสินใจลงทุน ขณะที่อันดับเครดิตและเงื่อนไขของหุ้นกู้เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาควบคู่กัน

เงินทุนใหม่กับการขยายห่วงโซ่ธุรกิจพลังงาน

ในมุมของภาคธุรกิจ การเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนยังเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ผู้รับเหมางานวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ผู้ให้บริการด้านเทคนิค ไปจนถึงงานเดินระบบและบำรุงรักษาโครงการ

หากบริษัทสามารถเดินหน้าลงทุนตามแผนได้ต่อเนื่อง ก็ย่อมสร้างความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานในระยะต่อไป

จับตา SUPER กับทิศทางระดมทุนในธุรกิจพลังงาน

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ของ SUPER วงเงิน 2,000 ล้านบาท จึงเป็นอีกหนึ่งกรณีที่สะท้อนการใช้ตลาดตราสารหนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

จากการ Refinancing ภาระหนี้เดิม ไปจนถึงการรักษาสภาพคล่องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน การจัดการเงินทุนจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามควบคู่กับการขยายพอร์ตพลังงานของบริษัทในระยะต่อไป